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Motivos de pérdida

Los motivos de pérdida permiten registrar y clasificar las razones por las que una Opportunity se marca como perdida. Esta información facilita el análisis de las causas de pérdida de oportunidades.

En esta guía​

Flujo general​

  1. Ingresá a CRM → Configurations → Lost Reasons.
  2. Consultá los motivos existentes o seleccioná New Lost Reason.
  3. Definí el nombre y el estado del motivo.
  4. Seleccioná Create para guardarlo.
  5. Desde el listado, accedé a un motivo para verlo, editarlo o eliminarlo.

Acceso al listado​

Ingresá a CRM → Configurations → Lost Reasons para ver los motivos de pérdida registrados.

Listado de motivos de pérdida

Figura 1. Listado de motivos de pérdida

Herramientas del listado​

Búsqueda

Permite localizar motivos de pérdida mediante criterios de búsqueda.

Registros por página

Permite definir cuántos registros se muestran por página y navegar entre los resultados.

Crear un motivo de pérdida​

  1. Ingresá a CRM → Configurations → Lost Reasons.
  2. Seleccioná New Lost Reason.
  3. Completá el formulario de creación.
  4. Seleccioná Create para guardar el motivo.
Formulario de motivo de pérdida

Figura 2. Formulario de creación de motivo de pérdida

General​

  • Name: nombre del motivo de pérdida.

Ajustes​

  • Active: indica si el motivo está habilitado para su utilización.

Finalizar la creación​

  • Create: guarda el motivo de pérdida.
  • Create & Create Another: guarda el motivo y abre un nuevo formulario.
  • Cancel: cierra el formulario sin guardar los cambios.

Acciones sobre un motivo de pérdida​

Desde el listado podés acceder a un motivo para consultar, modificar o eliminar su registro.

Motivos de pérdida creados

Figura 3. Motivos de pérdida creados

Visualizar un motivo de pérdida​

La opción View muestra el nombre y el estado del motivo.

Editar un motivo de pérdida​

La opción Edit abre el formulario con los datos registrados para modificarlos.

Eliminar un motivo de pérdida​

La opción Delete elimina el motivo del sistema. Al ejecutarla, deja de estar disponible para su utilización en futuras Opportunities.